รายงาน การส่งออก CSV และ PDF
ใช้ศูนย์รายงานระดับ Plus: ภาพรวม กระแสเงินและแท็บโมดูล ช่วงวันที่ ตัวกรองกระเป๋า ตัวกรองประเภทระดับ Pro และการส่งออก CSV หรือ PDF
อัปเดต 2026-10-21 · EN
รายงานเป็นศูนย์รวมหลายส่วนบนแผน Plus ขึ้นไป แท็บปรากฏเฉพาะโมดูลที่เปิดไว้
ก่อนเริ่ม
- เปิด รายงาน จากเมนูหลัก
- แผนฟรีจะเห็นข้อความอัปเกรดไปที่ การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน → แผน
ภาพรวม
- เริ่มที่แท็บ ภาพรวม
- ดูมูลค่าสุทธิเมื่อเปิดกระเป๋า สินทรัพย์ ให้ยืม หรือหนี้
- บน Pro ขึ้นไป ดูคะแนนสุขภาพการเงินเมื่อมี
- ใช้การ์ดโมดูล (สุทธิกระแสเงิน หนี้ค้าง มูลค่าสินทรัพย์ ลูกหนี้ให้ยืม ความคืบหน้าเป้าหมาย ส่วนบิลที่ยังไม่จ่าย) เพื่อกระโดดเข้าแท็บ
กระแสเงินและแท็บอื่น
- เปิด กระแสเงิน (โมดูลกระเป๋า) เพื่อดูรายรับ รายจ่าย สุทธิ เทียบเดือนก่อน และกราฟตามหมวด
- สลับไป หนี้สิน สินทรัพย์ ให้ยืม เป้าหมาย หรือ หารบิล ตามต้องการ แต่ละแท็บเป็นสรุปย่อของโมดูลนั้น
- จากหนี้ในรายงาน ใช้ รายงานหนี้แบบเต็ม เพื่อไปหน้าวิเคราะห์หนี้โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาและตัวกรอง
- เลือกช่วง: เดือนนี้ เดือนที่แล้ว 30 วันล่าสุด ปีนี้ หรือ กำหนดเอง
- ช่วงที่เลือกใช้กับ กระแสเงิน และ หนี้สิน แท็บอื่นแสดงยอดปัจจุบัน
- เมื่อเปิดโมดูลกระเป๋า กรองด้วย กระเป๋าเงิน: ทุกกระเป๋า หรือกระเป๋าเดียว
- บน Pro ขึ้นไป กรอง ประเภท เพิ่มได้: รายรับและรายจ่าย รายรับเท่านั้น หรือ รายจ่ายเท่านั้น แผน Pro จดจำกระเป๋าและประเภทไว้ในเบราว์เซอร์นี้
ส่งออก
- เมื่อเปิดโมดูลกระเป๋า ปุ่ม ส่งออก CSV และ ส่งออก PDF อยู่ที่หัวหน้า ไม่ได้มีเฉพาะแท็บกระแสเงิน
- เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วเทียบยอดกับสรุปบนหน้าจอหากตัวเลขดูไม่ตรง
เคล็ดลับ
- แท็บโมดูลจะซ่อนเมื่อปิดพื้นที่นั้นของบัญชี
- รายละเอียดแผนชำระควรดูที่หนี้ → แผนชำระ และ รายงาน ไม่ใช่เฉพาะการ์ดหนี้แบบย่อที่นี่